Setelah pembunuhan ayahnya, seorang wanita yang ingin balas dendam menaruh kepercayaannya pada seorang bos kejahatan yang kuat — dan memasuki kepolisian di bawah arahannya.
Yoon Ji Woo, anggota jaringan kejahatan terorganisir, menyamar sebagai petugas polisi dan menyimpan dendam dingin di dalam hatinya. Membantu Yoon Ji Woo menyamar adalah Choi Moo Jin, bos jaringan narkoba terbesar di Korea, yang motif sebenarnya tidak mudah dibaca.
Jeon Pil Do adalah seorang detektif polisi di Unit Investigasi Narkoba. Dia berpegang teguh pada aturan yang menjadi mitra Yoon Ji Woo saat dia bergabung dengan polisi. Cha Gi Ho adalah ketua tim Unit Investigasi Narkoba. Dia dan Choi Moo Jin telah lama bermusuhan, dengan Cha Gi Ho bersumpah untuk membongkar jaringan kejahatannya sebelum dia pensiun.
Jung Tae Joo adalah bawahan Choi Moo Jin di jaringan narkoba. Karena kesetiaannya yang teguh, dia adalah antek paling tepercaya Choi Moo Jin. Do Gang Jae adalah mantan anggota jaringan narkoba. Setelah menimbulkan masalah dan dikeluarkan dari geng, dia bersumpah akan membalas dendam terhadap mereka.